پادشاهی شرور شهر زمرد را تصرف کرده و می‌خواهد دخترش، پرنسس گلوریا، با درباری منفور به نام گوگلی-گو ازدواج کند، اگرچه او عاشق پان، پسر باغبان است. دوربین دو کشاورز را دنبال می‌کند که مترسکی را روی تیرکی در مزرعه ذرت قرار می‌دهند. پان، دختری اهل کانزاس به نام دوروتی را از دست جادوگر بدجنس، مامبی، نجات می‌دهد؛ جادوگری که پرنسس گلوریا توسط شاه کرول پیش او برده شده تا قلبش را منجمد کند تا دیگر عاشق پان نباشد. یک پرنسس بومی مراسمی برای زنده کردن مترسک برگزار می‌کند. پان پرنسس سنگدل را نجات می‌دهد و آن‌ها برای کمک فرار می‌کنند و مترسک را پیدا می‌کنند که بلافاصله عاشق پرنسس می‌شود، و همچنین باتن-برایت، پسری گم‌شده از آمریکا را می‌یابند. آن‌ها به قلعه امپراتور حلبی، نیک چاپر می‌رسند و پس از روغن‌کاری او، او نیز عاشق گلوریا می‌شود. پس از کمی تعقیب و گریز با کمک اسب چوبی و جادوگر، مامبی پان را به یک کانگورو تبدیل می‌کند و لشکری از حیوانات فرد وودوارد با هم می‌جنگند.